Les startups européennes de la fintech visent la génération Z

La génération Z, définie comme les personnes nées après 1996, représente à la fois un marché lucratif et un marché mal desservi pour les statut-ups basées sur les technologies de pointe.

Benoit Grassin s’attend à ce qu’il s’écoule un peu de temps avant que son fils de deux ans ne commence à le secouer pour obtenir de l’argent. Mais pour ces co-fondateurs de la start-up française Pixpay, qui ont des enfants âgés de 10 à 12 ans, l’argent de poche est déjà une chose bien réelle.

Le problème pour les parents, dit M. Grassin, n’est pas seulement de savoir combien il faut donner, mais comment. Dans une société de plus en plus dépourvue d’argent liquide, où les enfants – comme les adultes – font de plus en plus d’achats en ligne, remettre des pièces et des billets semble être une relique d’une époque différente.

« Les enfants ne veulent pas d’argent liquide, dit Grassin. « Vous ne pouvez pas dépenser un billet de 10 euros sur Fortnite. »

Mais en France, comme ailleurs en Europe, les moins de 16 ans – et même les moins de 18 ans – sont une population non bancarisée que même la révolution des technologies semble avoir laissée derrière elle. A l’âge de 12 ans, les trois quarts des enfants français ont un téléphone portable, mais moins de 15 % d’entre eux ont un compte bancaire, explique M. Grassin.

Pixpay, dont le lancement est prévu en septembre de cette année, offrira des comptes sur lesquels les parents pourront verser des cotisations et qui seront surveillés. Les enfants peuvent utiliser l’argent dans les magasins et en ligne, avec tout le design élégant et la facilité d’utilisation des banques challenger telles que Monzo et Revolut. Bien que le produit soit encore en phase de conception, il a déjà levé 3,1 millions d’euros auprès d’investisseurs, dont Alexandre Prot de Qonto. (plus à ce sujet : https://www.mobileworldlive.com/fr/la-start-up-francaise-pixpay-engrange-3-millions-deuros-dinvestissements/ )

Tout le monde se lance sur le marché

Pixpay n’est pas le seul acteur de la fintech à s’être rendu compte que les plus jeunes membres de la Génération Z, définis comme ceux nés après 1996, représentent à la fois un marché lucratif et mal servi. GoHenry fournit une application et une carte de débit pour les jeunes de 10 à 18 ans au Royaume-Uni et aux États-Unis depuis 2012. Sa dernière évaluation lui donne une valeur de 58 millions de livres sterling, avec environ 500 000 clients.

Même les grandes banques numériques cherchent à se lancer dans l’action. Revolut a annoncé en janvier qu’elle commencerait à offrir des comptes pour les enfants dès l’âge de sept ans à partir de 2019. Alors qu’au Royaume-Uni, Monzo et Starling ont tous deux lancé des comptes pour les 16-18 ans en 2018, et Monzo a l’intention de déployer des services pour les enfants dès l’âge de 13 ans, bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier à ce sujet.

Une partie du défi de ce marché, explique Tristan Thomas, responsable du marketing et de la communauté chez Monzo, est lié à la réglementation : « Pour les jeunes de 16 ans, c’est relativement simple : Nous coupons les découverts, nous coupons les jeux d’argent, quelques trucs comme ça. Mais pour les jeunes de 13 ans, il faut commencer à se demander s’il faut autoriser le droit aux parents de voir les comptes ou le consentement parental et ce genre de choses. »

Que veut la Génération Z ?

Mais un autre problème pour tous les joueurs de la fintech qui cherchent à servir la fameuse Gen Z est de savoir ce qu’ils veulent. Dans un rapport de recherche, Barclays a décrit la génération Z comme étant « numériquement innée », où les millénaires, ceux qui sont nés entre 1981 et 1996, sont simplement des « experts en technologie ». Ils ont aussi des normes élevées : Les générations Z ont une durée moyenne d’attention de huit secondes, comparativement à 12 pour les millenials.

« La Gen Z est une génération beaucoup plus mobile « , déclare Renier Lemmens, professeur de technologie financière au London Institute of Banking and Finance interrogé par par le site du comparateur de banques en ligne banques-enligne.org. « Leur génération est dans la commodité, la fraîcheur des fonctions, le ton de la voix (…). Je ne pense pas que les grandes banques font du bon travail pour leur proposer un service adapté. »

Adam Hale, un analyste des réseaux sociaux de 23 ans, en est un bon exemple. Il a été un client de Halifax tout au long de ses études universitaires, mais en janvier, il s’est joint à Monzo sur la recommandation d’amis. Maintenant, dit-il, il utilise Monzo pour 95% de ses besoins bancaires.

« J’aime le fait de pouvoir mettre de l’argent dans des comptes dédiés. J’aime le fait que je peux voir combien d’argent il me reste à dépenser au cours du mois, car il tient compte de mes factures. Halifax n’a jamais été en mesure d’offrir ces fonctionnalités « , dit-il.

« Monzo m’a aidé à changer mon attitude à l’égard des finances et, pour la première fois de ma vie, je peux dire que je suis à l’aise de savoir combien d’argent j’ai, quels sont mes objectifs financiers et jusqu’où je suis loin de les atteindre.

L’image de marque aide aussi. Hale a récemment parlé de son compte Monzo sur Instagram, et la carte rose corail n’a pas fait mal non plus : « J’ai eu des occasions de payer avec ma carte Monzo et la personne à la caisse, ou la personne à côté de moi m’a posé des questions à ce sujet « , dit-il.

Mais lorsqu’il s’agit des jeunes de la génération Z – ceux âgés de 16 à 18 ans – les nouvelles banques n’ont nullement réussi à percer le marché. Thomas révèle que sur les deux millions de clients de Monzo, seuls 2% ont moins de 18 ans. Lemmens croit que c’est en grande partie parce que les étudiants de premier cycle dépendent souvent de leurs parents pour leur argent, et cela commence à changer quand ils vont à l’université.

« Ils ont toujours les anciens comptes, mais ils s’inscrivent auprès d’une ou plusieurs de ces banques concurrentes et essaient leurs services « , dit-il. « Je veux dire, parce que tout est gratuit, il y a très peu d’inconvénients. »